氣動
腭式閘門據(jù)IPO早知道消息,，理想汽車將于北京時間今日（7月30日）晚間正式以“LI”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,，成為繼蔚來汽車后,，第二家成功在美上市的國內(nèi)“造車新勢力”,。
值得一提的是,，在IPO認(rèn)購啟動后,，理想汽車備受投資人青睞,，提前結(jié)束招股并獲足額認(rèn)購,，募資規(guī)模為9.5億美元,，發(fā)行價為每股10美元,，即招股區(qū)間上限。
這也直接導(dǎo)致,，相較于早前擬定的美東時間7月30日盤后定價,、7月31日正式掛牌，理想汽車的IPO進(jìn)程均提前一天,。
若按每股10美元的發(fā)行價計算,，理想汽車的IPO估值為86億美元，而美團(tuán)7月1日領(lǐng)投5.5億美元D輪融資后的估值40.5億美元,，現(xiàn)已增加超過1倍,。
理想汽車在本次IPO中總計預(yù)計發(fā)行9500萬股美國存托股票（ADS），每股ADS相當(dāng)于2股A類普通股,。高盛,、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔(dān)任IPO聯(lián)席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商,，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權(quán),。
高瓴資本將參與IPO認(rèn)購發(fā)行，以發(fā)行價購買至多3億美元的ADS外,。而理想汽車部分現(xiàn)有股東已同意購買價值3.8億美元的A類普通股,，私募發(fā)行價格將與發(fā)行價一致。
其中,，已是理想汽車最大機(jī)構(gòu)投資方的美團(tuán)將購買3億美元,，字節(jié)跳動則將購買3000萬美元；而美團(tuán)兩位聯(lián)合創(chuàng)始人王興和王慧文分別將以個人名義購買3000萬美元和2000萬美元,。
這也意味著,，
電液動扇形閘門若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”并加上私募發(fā)行,，理想汽車將至多募集14.725億美元,。
值得注意的是，IPO后,，理想汽車創(chuàng)始人,、董事長兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21.0%的股份，而王興及美團(tuán)的持股比例將超過李想,，從IPO前的23.5%增至24.0%,，王興個人也是理想汽車的董事；投票權(quán)方面,，李想將享有72.7%的投票權(quán),，而王興及美團(tuán)的投票權(quán)則為8.3%。
2020年第二季度,，理想汽車共交付6604輛理想ONE,，較第一季度的2896輛環(huán)比增加128%。截至2020年6月30日,，理想汽車在全國共有21家零售店,、18家交付中心以及17家服務(wù)中心，并擁有超過700名銷售和服務(wù)人員,。
理想汽車在Q2的凈收入為19億元（人民幣,，下同），較第一季度的8.5億元環(huán)比增長128.6%,；毛利率則從第一季度的8.0%進(jìn)一步增至13.3%,；凈虧損則從第一季度的7710萬元略減至7520萬元。
值得注意的是,，理想汽車在第二季度,、同時也是量產(chǎn)（2019年Q4）后的第三個季度實現(xiàn)正向運(yùn)營現(xiàn)金流為4.517億元，相較于第一季度的負(fù)6300萬元明顯改善,。
截至2020年6月30日,，理想汽車的現(xiàn)金及短投為37億元,，第一季度末則為34億元。
作為國內(nèi)第一家成功實現(xiàn)增程式電動汽車（EREV）商業(yè)化的公司,，理想汽車主要將戰(zhàn)略重心放在15萬人民幣至50萬人民幣的SUV,；這主要緣于隨著消費(fèi)能力的提高，中國家庭更傾向于選擇SUV進(jìn)行日常通勤及周末家庭旅行,。
灼識咨詢的報告顯示,，按銷售量計算，SUV是至2020年中國乘用車市場增速最快的一個細(xì)分市場,；其中,，中大型SUV的增長幅度尤為明顯。
此外,，理想汽車還計劃在2022年推出一款全尺寸高級電動SUV,，并將配備新一代EREV動力系統(tǒng)，并進(jìn)一步開發(fā)中型及緊湊型SUV以瞄準(zhǔn)更廣泛的用戶群體,。
